Đồng phục, lúc 2h sáng

Khi còn nhỏ, Eisei đã được Tsukio, hàng xóm và bạn thời thơ ấu, tỏ tình. Tuy nhiên, sau khi từ chối, cả hai đã trở nên xa cách. Một đêm nọ, khi đang trầm tư trong tâm trạng tiêu cực sau khi bị bạn gái cũ bêu rếu là “vụng về trong chuyện chăn gối”, và từ đó không đến trường nữa, Eisei tình cờ gặp lại Tsukio đang trao nụ hôn với một người phụ nữ lớn tuổi trước nhà mình.